FrieslandCampina tekent overeenkomst voor uitgifte leningen van 400 miljoen euro en 100 miljoen dollar
FrieslandCampina heeft een overeenkomst getekend voor de uitgifte van onderhandse leningen ten behoeve van langetermijnfinancieringen ter waarde van 400 miljoen euro en 100 miljoen dollar (samen 496 miljoen euro equivalent). De uitgifte in de vorm van ‘ESG-linked’ notes vindt plaats op de US Private Placement (USPP) markt. De definitieve afwikkeling van de transactie, de uitgifte van de leningen en de betaling, zijn gepland voor 1 februari 2024 en zijn onderworpen aan de gebruikelijke transactievoorwaarden. Eenmaal afgesloten en betaald, zal de opbrengst worden gebruikt om aflopende schulden in 2024 terug te betalen. De leningen bestaan uit vier tranches met vervaldata in 2032, 2034 en 2036.
De emissie werd enthousiast ontvangen door de markt en trok investeerders aan uit zowel Europa als Noord-Amerika. De leningen bestaan uit een tranche ter waarde van 100 miljoen dollar met een looptijd tot 2032 en tranches ter waarde van 400 miljoen euro met vervaldata in 2032, 2034 en 2036. De gemiddelde rente op de leningen zal 4,99 procent bedragen.
Hans Janssen, Chief Financial Officer van Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “De succesvolle lancering van deze leningen is een bewijs van de grote vraag naar de ‘ESG-linked’ USPP notes van ons bedrijf. Deze plaatsing versterkt onze lange termijnfinanciering. De overweldigende belangstelling bevestigt het vertrouwen dat investeerders hebben in de toekomst van FrieslandCampina.”
FrieslandCampina heeft de USPP notes uitgegeven en geprijsd met medewerking van JP Morgan, Rabobank, ING en MUFG.
Disclaimer
FrieslandCampina heeft de leningen aangeboden aan bepaalde institutionele beleggers in een vrijgestelde onderhandse plaatsing krachtens de vrijstelling van registratievereisten onder Section 4(a)(2) van de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Act"). De notes zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Act en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een toepasselijke vrijstelling van de registratievereisten van de Act.
Deze kennisgeving vormt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten, in de Verenigde Staten of elders, en vormt in geen geval een aanbod, uitnodiging of verkoop van effecten in enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn.
Deze publicatie kan bepaalde toekomstgerichte mededelingen bevatten, bijvoorbeeld mededelingen met termen als "verwachten", "kunnen", "zullen" of vergelijkbare uitdrukkingen. Dergelijke toekomstgerichte uitspraken zijn onderhevig aan bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van FrieslandCampina aanzienlijk afwijken van die welke expliciet of impliciet in deze uitspraken worden verondersteld. Tegen de achtergrond van deze onzekerheden dient de lezer niet te vertrouwen op toekomstgerichte verklaringen. FrieslandCampina aanvaardt geen verantwoordelijkheid om toekomstgerichte uitspraken te actualiseren of aan te passen aan toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.