FrieslandCampina plaatst met succes hybride obligatie van 300 miljoen euro
Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft een hybride obligatie van 300 miljoen euro uitgegeven om de uitstaande hybride obligatie met een eerste resetdatum in december 2025 te herfinancieren. De nieuwe hybride obligatie werd positief ontvangen door institutionele beleggers en resulteerde in een totaal van meer dan 1,2 miljard euro aan orders.
Hans Janssen, CFO van Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “De grote vraag naar onze hybride obligatie bevestigt het vertrouwen in FrieslandCampina. Met deze uitgifte ondersteunen we niet alleen onze balanspositie, maar waarborgen we ook een brede diversiteit in onze financieringsbronnen.”
De hybride obligatie werd geprijsd met een coupon van 4,85 procent per jaar tot de eerste rente herzieningsdatum op 23 januari 2030. De kredietbeoordelingsbureaus zullen de hybride obligatie voor 50 procent als eigen vermogen en voor 50 procent als schuld behandelen, en de obligatie zal volgens IFRS als eigen vermogen worden verantwoord. De obligatie zal naar verwachting worden beoordeeld met BB+ door S&P en BBB- door Fitch en zal worden genoteerd op de Global Exchange Market van Euronext Dublin.
BNP Paribas en Citigroup traden op als Global Coordinators en Structureringsagenten. ABN AMRO, BNP Paribas, Citigroup, HSBC en ING traden op als Joint Bookrunners.