FrieslandCampina geeft achtergestelde obligatie van EUR 300 miljoen uit
Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft een achtergestelde obligatie van EUR 300 miljoen geplaatst met een niet-opzegbare periode van 5,25 jaar en een effectief rentepercentage 2,875%.
Het aanbod was overtekend en trok de aandacht van een brede groep institutionele beleggers. De obligaties zijn genoteerd aan Euronext Dublin. De opbrengst zal worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden.
Jaska de Bakker, CFO Koninklijke FrieslandCampina N.V., uitte haar tevredenheid over de uitgifte van deze hybride obligatie en voegde eraan toe: “Deze achtergestelde obligatielening versterkt de eigen vermogensbasis van FrieslandCampina en markeert een nieuwe mijlpaal in onze financiële strategie om onze financieringsbronnen te spreiden.”
De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft de uitgifte van de obligatie goedgekeurd in haar vergadering van 17 december 2019. ABN AMRO en JP Morgan traden op als Structuring Agents en Joint Bookrunners. Rabobank, ING en Citigroup traden op als Joint Bookrunners.
Deze mededeling is niet bestemd voor vrijgave, distributie of publicatie, direct of indirect en geheel of gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten, of enige (andere) jurisdictie waar een van deze activiteiten een schending van de relevante wetten van een dergelijke jurisdictie zou vormen. De obligaties zijn niet geregistreerd en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "US Securities Act") en zullen ook niet worden geregistreerd bij enige autoriteit die bevoegd is met betrekking tot effecten in enige staat of ander rechtsgebied van de Verenigde Staten van Amerika. De obligaties mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder dat er een registratie van de effecten of een vrijstelling van registratie onder de US Securities Act van toepassing is.