FrieslandCampina verbetert financiering met Revolving Credit Facility

19 mei 2010

Zuivelonderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. heeft haar financiering verbeterd. De voorwaarden van een 1 miljard euro Revolving Credit Facility zijn aangepast en de looptijd is met een jaar verlengd tot augustus 2013. Daarnaast heeft FrieslandCampina met succes bij institutionele beleggers in de Verenigde Staten en Europa een onderhandse lening geplaatst van 196 miljoen dollar en 25 miljoen euro.

FrieslandCampina heeft met alle veertien banken die deelnemen aan een 1 miljard euro Revolving Credit Facility overeenstemming bereikt om de voorwaarden van de faciliteit te verbeteren door de renteopslag te verlagen en de looptijd te verlengen. De looptijd van de faciliteit is verlengd met een jaar en loopt nu tot en met augustus 2013. De omvang van de faciliteit blijft met 1 miljard euro ongewijzigd. De aanpassing kon worden gerealiseerd op basis van de ontwikkelingen in de markt en het verbeterde kredietwaardigheidsprofiel van de onderneming.

FrieslandCampina heeft bij institutionele beleggers in de Verenigde Staten een onderhandse lening geplaatst van 196 miljoen dollar en 25 miljoen euro bij een Europese investeerder. De zogenoemde Senior Notes hebben een looptijd van zeven of tien jaar en zijn bestemd om korte termijn schulden bij banken te vervangen door schuld op lange termijn. Voor plaatsing in de Verenigde Staten is gekozen omdat hier betere financiële voorwaarden konden worden verkregen dan in Nederland.

Kees Gielen, Chief Financial Officer van FrieslandCampiana: “We zijn tevreden over de verbetering en verbreding van onze financiering. De aanpassing van de voorwaarden van de Revolving Credit Facility levert op jaarbasis een besparing op van enkele miljoenen euro’s. De plaatsing van de Senior Notes is succesvol dankzij onze sterke internationale positie op de markten voor zuivelproducten en het feit dat we al bekend zijn bij veel Amerikaanse investeerders. We zijn in staat om korte termijn bankleningen om te zetten in langlopende leningen tegen gunstige voorwaarden. Met het aanboren van de Amerikaanse kapitaalmarkt hebben we onze financiering een bredere basis gegeven.”

In 2003 heeft FrieslandCampina (op dat moment als Friesland Foods) met succes Senior Notes geplaatst van 213 miljoen dollars en 20 miljoen euro in dezelfde markt. Een deel van deze lening loopt af in december 2010.

De aandelen van FrieslandCampina zijn in handen van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De 15.300 aangesloten ledenbedrijven van deze coöperatie zijn daarmee de eigenaren en de belangrijkste eigen vermogen verschaffers van de onderneming.