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2. Februar 2012
Royal FrieslandCampina übernimmt Molkereiunternehmen Imlek und Mlekara Subotica in Südost-Europa
Übernahme stärkt FrieslandCampinas Position in Südost-Europa, eine Region mit zirka 76 Millionen Verbraucher
Amersfoort, die Niederlande - FrieslandCampina und Salford Capital Partners haben ein Memorandum of Understanding mit Bezug auf die Übernahme von Imlek und Mlekara Subotica unterzeichnet. Diese Übernahme wird das Netzwerk von FrieslandCampina mit den Aktivitäten dieser Unternehmen in den westlichen Balkan erweitern. Salford Capital Partners hält derzeit die Mehrheit der Anteile – ca. 79 % bzw. 82 % - an den beiden Molkereiunternehmen. Die Anteile werden an der Belgrader Börse gehandelt. FrieslandCampina beabsichtigt, die restlichen Anteile zu erwerben. Dies ist die erste große Akquisition seit der Fusion von Friesland Foods und Campina Ende 2008.
Diese Akquisition passt gut zu der Strategie von FrieslandCampina seine globale Position in den Milchgetränken, der Baby- und Kindernahrung und dem Käse unter Marke zu verstärken und den maximalen Wert für die Milch der Mitglieder-Milcherzeuger zu generieren.
Cees 't Hart, CEO von Royal FrieslandCampina N.V.: "FrieslandCampina will in verschiedenen Märkten und Produktkategorien wachsen. Dies ist die erste große Akquisition des Konzerns seit der Fusion von Friesland Foods und Campina. Diese Übernahme stärkt unser Markenportfolio sowie unsere Position in Südosteuropa, einer der Schwerpunkte unserer route2020 Strategie."
Zugang zu zirka 76 Millionen Kunden
Imlek entfaltet seine Aktivitäten unter diversen Markennamen in Serbien, Montenegro, Bosnien und Herzegowina und in der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien. Mlekara Subotica ist in Serbien aktiv. Zusammen mit den bereits bestehenden Aktivitäten von FrieslandCampina in Ungarn, Rumänien und Griechenland verschafft dies dem Konzern Zugang zu insgesamt etwa 76 Millionen Kunden in der Region. Der Zusammenschluss mit FrieslandCampinas bestehenden Aktivitäten in Südost-Europa wird eine starke Basis für zukünftiges Wachstum schaffen.
Wie Slobodan Petrovic, CEO von Imlek erklärt: “Es ist große Chance für die Region, Imlek, Mlekara Subotica und FrieslandCampina. Unsere Produktportfolios passen gut zum aktuellen Markenportfolio von FrieslandCampina. Ich bin zuversichtlich, dass die beiden Unternehmen unter der Flagge von FrieslandCampina und zum Wohle der Verbraucher hervorragend gedeihen werden.“
Bekannte Marken
Imlek und Mlekara Subotica operieren in den westlichen Balkanländern als unabhängige Molkereiunternehmen. Gemeinsam bedienen sie Märkte mit ca. 25 Millionen Verbrauchern. Der Gesamtumsatz beläuft sich auf ca. 270 Million Euro. Imlek hat eine starke Position mit ihrer Marken im serbischen Einzelhandelsmarkt und wird FrieslandCampina damit einen attraktiven Zugang zum westlichen Balkan verschaffen, da es auch in den benachbarten Märkten gut positioniert ist. Es hat ein Sortiment von bekannten, gut etablierten Marken mit starken Positionen in den Märkten für Trinkmilch, Joghurt, Käse und Sahneprodukte. Das Markenportfolio von Mlekara Subotica besteht vorwiegend aus Mehrwertprodukten, die mehr als die Hälfte des Umsatzes ausmachen und diverse fermentierte Produkte und Spezialitäten wie z. B. Brotaufstriche und Käse umfassen. Ungefähr ein Drittel des Umsatzes entfällt auf Trinkmilchprodukte (haltbare Milch und Frischmilch).
Zusammen beschäftigen die Unternehmen ca. 1.470 Mitarbeiter in sechs Produktionswerken sowie an Vier Hauptverwaltungsstandorten in Serbien, Bosnien und Herzegowina und der früheren jugoslawischen Republik Mazedonien. Nach der Übernahme wird die Zahl der Mitarbeiter von FrieslandCampina in Südosteuropa auf ca. 3.900 steigen und werden insgesamt 14 Produktionswerke Milch für den Markt verarbeiten.
Der Akquisitionsprozess
Beide Parteien rechnen damit, dass die Transaktion in wenigen Monaten abgeschlossen sein wird. Das Übernahmegebot wird in lokaler Währung lauten und in Übereinstimmung mit der örtlichen Gesetzgebung offen sein für Minderheitsaktionäre. Die Akquisition wird mit Fremdkapital finanziert werden. Es wurde vereinbart, vor Abschluss der Verhandlungen keine weiteren Äußerungen zu der Transaktion zu machen.
Der Abschluss der Transaktion unterliegt diversen Bedingungen, einschließlich des positiven Ergebnisses einer durchzuführenden Due-Diligence-Untersuchung durch den Käufer, Einigung über die endgültige Transaktionsdokumentation und die Genehmigung aller der zuständigen Aufsichtsbehörden, unter anderem der lokalen Wettbewerbsbehörden. Der Zentralausschuss von FrieslandCampina ist beteiligt.
FrieslandCampina wird von Lazard und Raiffeisen Investment AG beraten.