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19. Mai 2010
FrieslandCampina verbessert Finanzierung
Amersfoort, die Niederlande - Das Molkereiunternehmen Koninklijke FrieslandCampina N.V. hat seine Finanzierung verbessert. Die Konditionen für eine Revolving Credit Facility in Höhe von EUR 1 Mrd. wurden angepasst, und die Laufzeit wurde um ein Jahr bis August 2013 verlängert. Außerdem hat FrieslandCampina erfolgreich bei institutionellen Anlegern in den USA und in Europa eine private Anleihe über USD 196 Mio. und EUR 25 Mio. platziert.
FrieslandCampina hat mit allen 14 Banken, die an der Revolving Credit Facility in Höhe von EUR 1 Mrd. beteiligt sind, eine Einigung dahingehend erzielt, dass die Konditionen für den Kredit durch Reduzierung des Zinsaufschlags und Verlängerung der Laufzeit verbessert werden. Die Laufzeit des Kredites wurde um ein Jahr verlängert und endet jetzt im August 2013. Der Umfang bleibt mit EUR 1 Mrd. unverändert. Die Anpassung konnte vor dem Hintergrund der Entwicklungen am Markt und dank des verbesserten Bonitätsprofils des Unternehmens realisiert werden.
FrieslandCampina hat bei institutionellen Anlegern in den USA eine private Anleihe in Höhe von USD 196 Mio. und bei einem europäischen Investor eine private Anleihe in Höhe von EUR 25 platziert. Die sogenannten Senior Notes haben eine Laufzeit von sieben oder zehn Jahren und sind dafür bestimmt, kurzfristige Verbindlichkeiten bei Banken durch langfristige Verbindlichkeiten zu ersetzen. Für die Platzierung in den USA hat sich FrieslandCampina entschieden, weil hier bessere finanzielle Bedingungen erzielt werden konnten als in den Niederlanden.
Kees Gielen, Chief Financial Officer von FrieslandCampina: "Wir sind zufrieden mit der Verbesserung und Erweiterung unserer Finanzierung. Die Anpassung der Konditionen für die Revolving Credit Facility bringt pro Jahr eine Ersparnis von einigen Millionen Euro ein. Die Platzierung der Senior Notes verlief dank unserer starken internationalen Position auf den Märkten für Molkereiprodukte und der Tatsache, dass wir vielen amerikanischen Anlegern bereits bekannt sind, erfolgreich. Wir sind jetzt in der Lage, kurzfriste Bankkredite in langfristige Darlehen zu günstigen Konditionen umzuwandeln. Mit der Erschließung des amerikanischen Kapitalmarktes haben wir unserer Finanzierung eine breitere Basis verschafft."
Im Jahr 2003 hatte FrieslandCampina (zu dem Zeitpunkt als Friesland Foods) erfolgreich Senior Notes über einen Betrag von USD 213 Mio. und von EUR 20 Mio. in demselben Markt platziert. Ein Teil dieser Anleihe läuft im Dezember 2010 aus.
Die Aktien von FrieslandCampina werden von der Molkereigenossenschaft Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. gehalten. Die dieser Genossenschaft angeschlossenen 15.300 Mitgliederbetriebe sind damit die Eigentümer und die wichtigsten Eigenkapitalbeschaffer des Unternehmens.